تعلن شركة المطاحن الرابعة (ويشار إليها فيما بعد بـ “الشركة”)، الرائدة في مجال إنتاج الدقيق في المملكة العربية السعودية (“المملكة”)، عن إتمامها لعملية بناء سجل الأوامر للفئات المشاركة (المؤسسات) وتحديد سعر الطرح النهائي لاكتتابها العام الأولي في السوق الرئيسية لتداول السعودية.
وقد تم تحديد سعر الطرح النهائي عند 5.3 ريال سعودي للسهم الواحد، وهو الحد الأعلى للنطاق السعري المعلن عنه مسبقًا، والمتراوح بين 5.0 ريال سعودي إلى 5.3 ريال سعودي، وعليه فقد بلغ حجم الطرح 858.60 مليون ريال سعودي (228.96 مليون دولار أمريكي).
وأسفرت عملية بناء سجل الأوامر للفئات المشاركة عن إجمالي قيمة طلبات بحوالي 102.2 مليار ريال سعودي (27.25 مليون دولار أمريكي) ما يعني تجاوز الاكتتاب الأسهم المطروحة بنحو 119 مرة، مستعرضًا إقبالا قويا من المستثمرين.
سعر الطرح النهائي:
تم تحديد سعرالطرح النهائي عند 5.3 ريال سعودي للسهم الواحد، وذلك عند الحد الأعلى للنطاق السعري للاكتتاب المعلن عنه سابقا بين 5 و 5.3 ريال سعودي
تجاوز حد الاكتتاب:
أسفرت عملية بناء سجل الأوامر للفئات المشاركة عن سجل طلب اتقوي حيث بلغ إجمالي قيمة طلبات الاكتتاب 102.2 مليار ريال سعودي متجاوزة حد الاكتتاب 119 مرة.
متحصلات الطرح والقيمة السوقية:
جمعت متحصلات الطرح حوالي 858.60 مليون ريال سعودي مما يعني أن القيمة السوقية للشركة وقت الإدراج ستبلغ 2.862 مليار ريال سعودي
ومن المقرر أن تبدأ فترة اكتتاب لشريحة الأفراد يوم الأربعاء 29/03/1446ه (الموافق 02/10/2024م) إلى يوم الخميس 30/03/1446ه (الموافق 03/10/2024م).
إلى ذلك قال خالد المقطري، الرئيس التنفيذي لشركة المطاحن الرابعة: “إن السعر النهائي للطرح العام، الذي تم تحديده عقب عملية بناء سجل أوامر ناجحة للغاية، يعكس الاهتمام الكبير من المستثمرين وثقتهم برؤيتنا الاستراتيجية وتفوقنا التشغيلي في قطاع المطاحن بالمملكة. وسيمهد هذا الطلب الطريق لاكتتاب ناجح مما يشكل خطوة رئيسية أخرى في مسيرة نمو شركة المطاحن الرابعة. كما يضعنا التزامنا الدائم بالجودة والابتكار والنمو المستدام في موقع ريادي لمواصلة تحقيق النجاح.”
المعلومات المؤكدة عن الطرح
- تم تحديد سعر الطرح النهائي عند 5.3 ريال سعودي للسهم الواحد، مما يشير إلى وصول القيمة السوقية للشركة إلى 2.862 مليار ريال سعودي (763.2 مليون دولار أمريكي) عند الإدراج.
- يبلغ إجمالي حجم الطرح 858.6 مليون ريال سعودي (228.96 مليون دولار أمريكي).
- سيتألف الطرح من طرح ثانوي لعدد 162,000,000 سهم عادي (“أسهم الطرح”) تمثل 30% من رأس مال الشركة بعد الإدراج. وتم تخصيص 100٪ من أسهم الطرح بشكل مبدئي لبعض المستثمرين المؤسسيين (“الفئات المشاركة”) الذين شاركوا في عملية بناء سجل الأوامر. ويجوز للمستشار المالي، بالتنسيق مع الشركة، تخفيض عدد الأسهم المخصصة للفئات المشاركة إلى مائة وتسعة وعشرون مليوناً وستمائة ألف (129,600,000) سهم، تمثل 80٪ من إجمالي أسهم الطرح لتلبية طلب المكتتبين الأفراد. وسيتم تخصيص العدد النهائي لأسهم الطرح المخصصة للفئات المشاركة بناء على اكتتابات المستثمرين الأفراد.
- بعد الانتهاء من الطرح، ستمتلك شركة الخليج لطحن الدقيق الصناعية (“المساهم الحالي”)، 70% من رأس مال الشركة.
- مباشرة بعد الإدراج، من المتوقع أن يكون لدى الشركة تداول حر بنسبة 30% من أسهمها.
- سيتم تخصيص 32,400,000 سهم كحد أقصى، تمثل 20٪ من إجمالي أسهم الطرح، للمكتتبين الأفراد.
- سيتم إدراج أسهم الطرح وتداولها في السوق الرئيسية للسوق المالية السعودية بعد استكمال إجراءات الاكتتاب العام والإدراج لدى هيئة السوق المالية والسوق المالية السعودية.
- قامت الشركة بتعيين شركة الرياض المالية كمستشار مالي ومدير الاكتتاب ومدير سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهد التغطية.
- تم تعيين بنك الرياض والبنك العربي الوطني كجهات مستلمة (يُشار إليهم مجتمعين باسم “الجهات المستلمة“).
جدول الطرح
| مراحل الاكتتاب العام الأولي | التاريخ |
| فترة اكتتاب الأفراد | الأربعاء بتاريخ 29/ ٠٣/ ١٤٤٦ه (الموافق
2/ ١٠/ ٢٠٢٤م)، وتنتهي بانتهاء يوم الخميس بتاريخ 30/ ٠٣/ ١٤٤٦ه (الموافق ٠3/ ١٠/ ٢٠٢٤م). |
| الإعلان عن التخصيص النهائي لأسهم الطرح | يوم الاحد بتاريخ 03/ 04/ ١٤٤٦ه (الموافق 06/10/ ٢٠٢٤م). |
| إعادة مبالغ الاكتتاب الفائضة (إن وجدت) | الثلاثاء 05/04/1446ه (الموافق 08/10/2024م) |
لمزيد من المعلومات حول الاكتتاب العام، يرجى زيارة http://www.MC4.com.sa
